ЛЕКЦИЯ № 4. Инвестиционный проект

Анализ использования участка Инвестиционный меморандум Инвестиционный меморандум — это документ, предназначенный для внешнего использования и содержащий только ключевую информацию о проекте, основные тезисы и выдержки, показывающие потенциальному инвестору выгоды финансирования проекта. Так, другими словами, инвестиционный меморандум — сокращенный вариант бизнес-плана, служит основанием для дальнейшего сотрудничества с компанией-инициатором. Структура инвестиционного меморандума В теории не существует установленных структурных единиц меморандума инвестиций, поскольку при его подготовке должны быть соблюдены некоторые правила. При разработке данного документа для потенциального инвестора будут раскрыты следующие аспекты: Резюме проекта — краткая информация о деятельности предприятия не только в рамках проекта, но и в целом , схема использования средств, цели компании по увеличению активов капитала. Анализ состояния сектора промышленности — состояние отрасли, потенциальное конкурентное окружение, степень конкурентоспособности компании. Общая информация о предприятии-инициаторе — историческая справка, состав акционеров, система качества, юридические аспекты деятельности, наличие и количество филиалов инвестиционный меморандум, несмотря на краткость, должен представить полную картину. Производственный аспект — продукция предприятия или услуги. В этот раздел будут включены также поставщики, оборудование, сырье, патенты, торговые марки, если таковые есть.

Схема сопровождения инвестиционных проектов

Инвестиционный проект может создаваться в различных форматах в соответствии с требованиями предполагаемых инвесторов: Дополнительно к инвестиционному проекту можно подготовить подробную рискографию реализации проекта для всех его участников. Рискография безопасность инвестиционного проекта Изучение и оценка системы экономических, юридических, технических и политических рисков, в окружении которых будет реализовываться инвестиционный проект.

В изучение рисков входит:

Меморандум на вылет - «Ренова» оценила пермский аэропорт в 1 млрд руб. заключения меморандума о реализации инвестиционного проекта а так это обычная схема захвата предприятия», — полагает он.

Федеральным центром проектного финансирования ФЦПФ, входит в Группу ВЭБ сформирована юридическая модель и техническая концепция строительства аэропорта, эффективность которых подтверждена финансовыми расчетами, а также подготовлены проекты концессионного соглашения и конкурсной документации. Проект структурирован таким образом, чтобы предоставить Омской области возможность эффективного контроля над всеми этапами его реализации. Полученные на данном этапе результаты работы в целом удовлетворяют нашим требованиям.

Был высказан ряд пожеланий, связанных с детализацией отдельных моментов, которые будут доработаны в сжатые сроки. Следующий этап предполагает переход к отбору инвесторов, которые примут те условия, которые мы представим им в рамках инвестиционного меморандума. При благоприятном развитии ситуации мы рассчитываем до конца текущего года выйти на проведение конкурса по выбору инвестора.

Позже инвестор выкупит и сам аэропорт, проведший к тому времени допэмиссию акций. Стоимость допэмиссии акций аэропорта определена чуть более чем 1 млрд руб. Эксперты считают, что краевые власти внесут в предложенный вариант свои коррективы, так как условия не слишком выгодны для региона. Гендиректора и четырех из пяти членов совета БСТ будет назначать инвестор.

На БСТ предлагается оформить договор субаренды земельного участка для строительства нового терминала.

Инвестиционный меморандум – это презентационный документ, рисков, демонстрирующий инвестиционную привлекательность проекта;; Схема.

Бизнес-планирование Меморандум от лат. В мировой практике существуют достаточно эффективные способы привлечения капитала. Один из них — подготовка Инвестиционного меморандума и его представление потенциальным инвесторам. Инвестиционный меморандум ИМ — инвестиционный документ, содержащий полную информацию о предприятии, на основании которой инвестор принимает решение о целесообразности вложений денежных средств и необходимом сотрудничестве с компанией—инициатором проекта. Инвестиционный меморандум не настолько стандартизирован, как бизнес-план.

Его структура может меняться таким образом, чтобы представить проект в наиболее удобном для конкретного инвестора виде, благодаря чему шансы на предоставление инвестиций существенно увеличиваются. Инвестиционный Меморандум содержит полную информацию о предприятии и предлагается потенциальному инвестору. Методология его составления хорошо отработана и следовать ей необходимо без изменений.

Типичный инвестиционный меморандум будет содержать от и более страниц, на составление которого уйдет много времени, усилий, финансовых средств, в котором представлены все возможные сценарии результатов, достижение которых возможно при получении инвестиций. Инвестиционный меморандум не является бизнес-планом.

Учебник"Оценка эффективности инвестиционных проектов"

Государственный сектор Инвестиционный меморандум Для привлечения внешнего финансирования нужно заинтересовать потенциальных инвесторов и кредиторов, предоставив им информацию, необходимую для принятия обоснованного решения о вложении средств. С этой целью предприятие готовит инвестиционный меморандум - документ, который призван продемонстрировать инвестиционную привлекательность проекта для возможных партнёров.

Основой для создания инвестиционного меморандума служит бизнес-план проекта. Но в отличие от бизнес-плана, который представляет собой внутреннее руководство для менеджмента компании по реализации проекта, инвестиционный меморандум предназначен для внешних пользователей. С этим связан ряд специфических особенностей инвестиционного меморандума:

Процесс подготовки инвестиционного проекта представляет собой и наименее рискованной схемы вложения средств для получения прибыли. проекта;; разработка инвестиционного меморандума и инвестиционного.

Комментарии экспертов о меморандуме Документ предусматривает суммарные инвестиции порядка млрд рублей и направлен на устойчивое развитие края. Приоритетными направлениями взаимодействия в рамках Меморандума определены экология и рациональное природопользование, добыча полезных ископаемых и промышленное производство, инфраструктура энергетики, транспорта и связи, развитие социальной сферы. Основные цели сотрудничества — увеличение инвестиционного потенциала и улучшение инвестиционного климата Красноярского края, обеспечение экономического роста, снижение негативного воздействия промышленности на окружающую среду и здоровье населения, развитие инфраструктуры, решение социальных задач.

Благодаря этому мы сможем добиться большего синергетического эффекта. Для края исключительно важно, чтобы эти предприятия выступали в качестве лидеров, которые вовлекают в свою орбиту предприятия иного масштаба, чтобы наш Сибирский федеральный университет стал своеобразным научно-образовательным цехом для крупнейших предприятий. Нам представляется, что Красноярский край и соседние регионы, Тыва и Хакасия , объединенные одной рекой, связанные интересами таких предприятий, смогут стать плацдармом для ускоренного развития Сибири, новой индустриализации Сибири, реализации идеи"Восточного вектора".

При поддержке и координирующей роли федерального центра, я думаю, что мы обречены на успех", — заявил Александр Усс. На эти цели запланированные инвестиции группы в период до года составят порядка ,6 млрд рублей. Уверен, что подписанный сегодня Меморандум станет мощным стимулом для расширения сотрудничества и кооперации, а также укрепления взаимовыгодного экономического, промышленного и научно-технического партнерства компаний, связывающих свое будущее с краем", — отметил Олег Дерипаска.

Основу наших планов здесь составляют проекты по повышению надежности и эффективности систем теплоснабжения и энергообеспечения Красноярска и других городов края, минимизации воздействия и энергетических, и угольных предприятий на окружающую среду, дальнейшего повышения производительности работы угольных разрезов и многое другое, включая разнообразные социальные программы.

Мы благодарны руководству региона за конструктивный диалог, уверен, что совместными силами мы сможем прочно зафиксировать статус региона как признанного лидера социально-экономического развития страны". Общий плановый объём инвестиций группы СУЭК и СГК на указанные в Меморандуме приоритетные направления развития до года составляет порядка 25 млрд рублей. Также СГК дополнительно проработает проекты развития и модернизации объектов теплоснабжения и электроэнергетики с реализацией в годах на общую сумму млрд рублей.

«Ренова» оценила пермский аэропорт в 1 млрд руб.

Инвестиционный горизонт Из книги Наживемся на кризисе капитализма… или Куда правильно вложить деньги автора Хотимский Дмитрий Инвестиционный горизонт Иногда для того, чтобы потенциал той или иной инвестиции полностью реализовался, необходимо очень много времени. Инвестиционный проект Инвестиционный проект — это программа мероприятий, с помощью которых осуществляются эффективные капитальные вложения для получения прибыли.

Многообразие инвестиционных объектов довольно велико. Они различаются по длительности и объему Инвестиционный анализ Финансовый анализ — необходимость учета большого объема данных, довольно трудоемкая работа при расчете инвестиционного проекта.

Структурирование финансирования (разработка схем, выбор методов и адекватных инструментов) Оценка компаний и инвестиционных проектов.

Услуга экспертизы одного проекта одного варианта или одного сценария развития бизнеса считается оказанной по факту проверки заявки соответствию требованиям частных или институциональных наусмотрение консультанта инвесторов. Услуга экспресс-экспертизы оказывается соискателю в рамках разовой платной консультации рублей, продолжительность не более 45 минут. Что входит в услугу экспресс-экспертизы: Услуги Консультанта по подготовке заявки, бизнес-плана, ТЭО проекта, сопровождения заявки Соискателя оплачиваются по тарифам компании.

Стоимость услуг по поиску Инвестора оплачивается в 2 этапа: Соискателю не гарантируется получение финансирование и привлечение инвестора в размере и на условиях, которые заявляет Соискатель. Содержательная часть заявки и проекта Соискателя анализируется путем полномасштабной экспертизы заявки. На этом этапе Соискателю даеются рекомендации по улучшению проекта при необходимости.

При необходимости заявка дорабатывается Что входит в комплекс услуг по полномасштабной экспертизе заявки услуга является платной: Инвестор - это опытный наставник, партнер, специалист! Инвестор - это потенциально новые рынки сбыта Ваших товаров, услуг, работ! Инвестор - это человек, который может сделать Вам встречные предложения о привлечении Вас к более крупным проектам самого инвестора! Какие бывают виды инвестирования финансирования: Налоговые льготы Контракты на покупку продукции проекта, работ, услуг, авансирование по ним Банковские гарантии, аккредитивы и т.

Презентация инвестиционного проекта в 2020 году: разные варианты для разных задач

Основные положения инвестиционного проектирования 2. Понятие проекта и проектного цикла В международной практике план развития предприятия представляется в виде специальным образом оформленного бизнес-плана, который, по существу, представляет собой структурированное описание проекта развития предприятия. Обычно любой новый проект предприятия в той или иной мере связан с привлечением новых инвестиций.

В наиболее общем понимании проект - это специальным образом оформленное предложение об изменении деятельности предприятия, преследующее определенную цель. Проекты принято подразделять на тактические и стратегические. К числу последних обычно относятся проекты, предусматривающие изменение формы собственности создание арендного предприятия, акционерного общества, частного предприятия, совместного предприятия и т.

Реализация Инвестиционного Проекта «Организация промышленного производства Содержание Инвестиционного Меморандума. 3 .. производства ПМК, с определением технологической схемы, подбором и рациональным.

Выбранный Калужской областью вектор развития, в основе которого диверсификация экономики и кластерная модель, доказывает свою эффективность. В формате отраслевых кластеров успешно работают компании с мировым именем. Действующие проекты — увеличивают степень локализации и расширяют объемы производства. Достигнута договоренность о консолидации усилий сторон по формированию отраслевого кластера — исследование рынка потенциальных партнеров, встраивание специализированных компаний в производственные цепочки, формирование логистических схем, оптимизирующих бизнес-процессы, изучение возможностей взаимодействия с учебными учреждениями в контексте подготовки кадров.

Заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов, выступивший в роли подписанта со стороны регионального Правительства, отметил, что привлечение инвесторов в Калужскую область и создание благоприятных условий для ведения бизнеса является одним из основных направлений работы. Это первый этап реализации инвестиционного проекта, согласно которому предусмотрены вложения в размере 10 млрд рублей в период с по год — ввод в эксплуатацию новых производственных линий, расширение складских площадей для хранения сырья и упаковки, возведение дополнительных объектов инфраструктуры и благоустройства.

С запуском новых линий мощность предприятия увеличится более чем на 30 тысяч тонн продукции в год. Будет создано 58 новых рабочих мест. Наша стратегия основывается на долгосрочных инвестициях в развитие локальных рынков. Благодаря инвестициям мы создаем новые рабочие места, закупаем больше сырья у местных поставщиков, строим стабильные долгосрочные отношения с партнерами.

Инвестиционный тизер и меморандум

ТЭО, инвестиционный меморандум и бизнес-план: Отличие ТЭО от бизнес-плана инвестиционного проекта заключается в степени проработанности проекта. ТЭО, по сути, укрупненный расчет основных технико-экономических показателей инвестиционного проекта, цель которого обосновать его целесообразность. Бизнес-план основывается на более тщательном анализе инвестиционного проекта и, в дополнение, является руководством в его реализации. По структуре ТЭО мало чем отличается от бизнес-плана.

В ряде случаев ТЭО не содержит ряд разделов бизнес-плана.

Анализ и оценка эффективности инвестиционных проектов, бизнес проектов, расчет Для наглядности составляются понятные схемы и графики. paul.

Инвестиционный меморандум, ТЭО, бизнес план. Недавно закончилось проведение внутреннего маркетингового исследования, целью которого стало изучение потребительских предпочтений на рынке консалтинга в области бизнес-планирования. В результате анализа полученных звонков, писем, анкет, различного рода запросов сложилось мнение, что в настоящий момент на рынке существует некий информационный вакуум вокруг определений и, соответственно, различий, которые существуют между такими понятиями, как: Данная статья призвана снять эту проблему.

В первую очередь требуется очертить хронологию рождения этих финансовых документов. Она выглядит следующим образом: Оно создается внутренними усилиями топ-менеджеров компании, цель которых — определить, является ли общее направление данного проекта коммерчески эффективным и перспективным. Вслед за этим этапом требуется составление детального финансового документа, который бы мог сформулировать, как предполагаемое новое предприятие или товар услуга будет существовать в рамках данного рынка при текущем и будущем воздействии на данный сегмент разных конкурентных факторов, а также различного рода рисков.

Во время второго этапа составления бизнес-плана происходит некоторое увеличение издержек, обусловленное затратами на проведение маркетинговых исследований, задачей которых является проверка информации и различного рода гипотез, изложенных ранее в материалах ТЭО к данному проекту. Далее, в случае положительных результатов проверки гипотез ТЭО, проект получает финансирование. Следующий этап в жизни нового предприятия крайне важен и ответственен для его управленцев.

В этот период происходит первичное становление его маркетинговой модели поведения, появляется реальная статистическая информация, характеризующая его настоящие и потенциальные темпы развития.

Подготовка инвестиционных проектов

Отличия меморандума от бизнес плана Инвестиционный меморандум это документ в свободной форме, в котором прописаны выгоды и преимущества для инвестора. Меморандум создается с целью привлечь вкладчиков. Его отличие от бизнес-плана в том, что документ содержит аргументы и доказательства выгодности вложения в конкретное производство или бизнес. Бизнес-план же является пошаговой инструкцией развития компании. Меморандум дает представление о том, какую прибыль получит инвестор, сколько времени потребуется, чтобы окупить вложения.

Настоящий Информационный меморандум подготовлен Консорциумом консультантов в составе Общая схема Проекта Первого пускового комплекса. 3. соглашения в отношении инвестиционного проекта между.

Мы разрабатываем документацию по проекту таким образом, чтобы представить проект для инвестора в понятном и привычном для него формате, осветив при этом основные риски и ответив на наиболее актуальные вопросы, интересующие инвестора. Типовая последовательность выполняемых при этом работ следующая: В случае необходимости, производится корректировка параметров проекта в соответствии с предложениями инвестора; подготовка и заключение основные условия сделки ; подготовка и согласование юридических документов по сделке; финансовое закрытие сделки.

С этой целью мы готовим документы заявка и обоснования и осуществляем сопровождение до получения финансирования. Наше сотрудничество с Федеральным центром проектного финансирования позволяет нашим клиентам получать финансирование подготовки проектов и открывает перспективы кредитования в головной структуре ФЦПФ — Внешэкономбанке. В ходе привлечения финансирования в тот или иной проект, зачастую мы выступаем в роли финансовых консультантов, помогая структурировать и рассчитать условия и параметры инвестиционного проекта.

Когда речь идёт о крупных проектах, реализуемых на условиях государственно-частного партнёрства, мы используем наш опыт подготовки и участия в различных проектах ГЧП, что помогает нашим клиентам сформировать правильную позицию в концессионных и иных ГЧП-проектах. Мы привлекаем ключевых экспертов рынка, в частности, нашим партнёром является Павел Бруссер Газпромбанк с огромным практическим опытом выстраивания схем ГЧП в крупнейших российских проектах.

Разработка инвестиционного меморандума

Финансовая модель проекта и компании Процесс построения финансовой модели инвестиционного проекта или всей деятельности предприятия наиболее трудоемок и требует подготовительной работы по сбору и анализу исходных данных. С системой вам не потребуется ни глубокого знания математики, ни умения программировать - необходимо только хорошо знать описываемый бизнес.

Система позволяет вам в течение небольшого времени разработать финансовую модель компании.

Разработка схем финансирования инвестиционных проектов. Инструменты Составление грамотного инвестиционного меморандума. Привлечение.

Инвестиционный меморандум представляет собой документ-предложение инвестору, стратегическому партнеру, в котором подробно излагается условия финансирования. Это самый главный документ, на основании которого инвестор может сделать вывод о целесообразности вложения. Для инвестора в первую очередь интересует, когда он сможет вернуть свои деньги, с какой прибылью, поэтому больший интерес представляют следующие вопросы: Сколько нужно вложить средств?

Какие условия вложения тип вложений, количество выпускаемых акций, их номинальная стоимость, входы и выхода из бизнеса? Выгодно ли данное финансирование доходность вложения, срок окупаемости вложенных средств? Если ответы на поставленные вопросу удовлетворят инвестора, то проект имеет право на успех. В меморандуме содержится информация: Предоставление инвестору подготовленного меморандума является хорошим тоном и признаком серьезного отношения к своему делу. Меморандум - это не бизнес-план

Инвестиции в 2019 году. Обзор иностранного инвестиционного проекта tophats.